Бизнес-план по производству сухих строительных смесей

Бизнес-план по производству сухих строительных смесей

Цех по изготовлению сухих строительных смесей

Практически ни одно современное строительство или ремонт не обходится без использования сухих строительных смесей. Они изготавливаются в виде порошкообразных материалов, а для использования готовый состав следует развести водой и перемешать. Эти факторы делают производство сухих строительных смесей одним из перспективных и рентабельных видов бизнеса.

Организационный план компании

Сухие строительные смеси пользуются большим спросом у специализированных строительных компаний, магазинов и частных покупателей, поэтому организацию бизнеса по их производству можно назвать хорошим источником стабильного дохода. Прибыльность этого бизнеса достаточно высокая, она не зависит от сезонных условий, темпов строительства и других факторов, а срок окупаемости при правильной организации работ составит 3-4 месяца.

Для того, чтобы начать производство сухих смесей, необходимо произвести анализ строительных работ, которые проводятся в данном регионе, и выяснить, какие продукты используются в строительстве. После изучения рынка сбыта нужно легализовать свой бизнес, то есть собрать необходимый пакет документов и оформить предприятие в виде ООО. Такая форма собственности позволит в будущем расширить предприятие и открыть представительства в других регионах.

Дальнейшие работы по организации бизнеса включают поиск производственного помещения, приобретение оборудования, наем персонала, сбыт готовой продукции и многие другие моменты, которые могут возникнуть в ходе деятельности предприятия. Производственное предприятие может включать одного или нескольких участников, которые вносят уставный капитал, принимают решения и назначают директора компании.

Регистрация предприятия

Перед тем, как зарегистрировать предприятие в виде Общества с ограниченной ответственностью, что считается наиболее распространенной организационно-правовой формой ведения бизнеса в стране, необходимо собрать следующие документы:

  1. Заявление в налоговую инспекцию (регистрирующий орган) о регистрации ООО в качестве юридического лица.
  2. Договор об учреждении и протокол собрания учредителей ООО.
  3. Документы, подтверждающие формирование уставного капитала.
  4. Копии паспортов всех учредителей и членов ООО, в том числе бухгалтера и директора.
  5. Устав предприятия.

Подготовка и оформление документов для регистрации предприятия может обойтись примерно в 10 тысяч рублей.

Сертификация продукции

До 2019 года подтверждение соответствия качества сухих строительных смесей было добровольным решением каждого производителя, но сейчас оформление декларации ГОСТ Р является обязательным. Поэтому теперь для реализации продукции недостаточно оформить добровольный сертификат или отказное письмо, необходимо декларировать производимую продукцию, которая будет проходить независимую экспертную проверку.

Для оформления сертификата на товары необходимо подать заявление в сертификационный орган, представить техническую документацию на продукцию, протоколы проведенных испытаний, полученные ранее сертификаты и копии учредительных документов. Получение сертификата соответствия качества продуктов принятым на территории России стандартам дает больше возможностей начинающим предпринимателям и позволит получать масштабные заказы.

Ассортимент

Ассортимент сухих строительных смесей достаточно широк, но наиболее востребованными среди них считаются:

  1. Плиточный или фасадный клей.
  2. Гидроизоляционный состав.
  3. Разные виды шпатлевки (гипсовая, грунтовочная, цементная).
  4. Смеси для штукатурки.
  5. Состав для цементной стяжки.
  6. Выравниватели для пола.
  7. Монтажная смесь.

Для производства таких смесей используются вяжущие материалы, наполнители, модифицированные химические добавки, связующие и другие компоненты.

Производственное помещение

Перед тем, как выбирать помещение для производства строительных смесей, необходимо определиться с оборудованием, линии которого представлены на рынке в широком ассортименте, и его габаритами. Для тех, кто начинает бизнес с нуля, рекомендуется приобрести помещение высотой 7 м и площадью не менее 120 кв. м., из которых под склад будет отведено около 50 кв. м., остальная часть будет занята оборудованием. Помещение должно быть оснащено вытяжкой для поддержания чистоты и сухости воздуха, а температура должна быть установлена на уровне 16-18 градусов.

На начальном этапе стоимость обустройства помещения под производственный цех, приведения его в соответствие с нормами пожарной и санитарно-эпидемиологической службы, может составить 50 тысяч рублей, а если рассчитывать ежемесячную арендную плату, она обойдется в 30 тысяч рублей.

Формирование штата сотрудников

Помимо учредителей, директора и бухгалтера, компании нужно еще минимум 4-5 сотрудников для организации рабочего процесса:

  1. Мастер технолог.
  2. Оператор производственной линии.
  3. Упаковщик.
  4. Разнорабочий.
  5. Грузчик.

Оплата труда рабочих является регулярной статьей расхода и составит около 200 тысяч рублей в месяц. Наибольшую зарплату получает технолог, так как именно он выбирает сырье для производства смесей, разрабатывает их состав и отвечает за их качество.

Поиск поставщиков сырья

Закупка сырья и материалов для производства смесей является одной из статей бизнес-плана. Наиболее дорогим видом сырья считаются модифицирующие добавки. Остальные виды добавок могут включать карбонат кальция, кварцевый песок, портландцемент и другие. Закупка сырья может обойтись примерно в 500 тысяч рублей.

Чаще всего добавки для производства строительных смесей приобретаются у зарубежных партнеров, их продукция отвечает предъявляемым требованиям, но в любом случае необходимо проверять сертификат их соответствия. Такие действия помогут получить свой сертификат соответствия в дальнейшем.

Технология производства

На первый взгляд изготовление сухой строительной смеси представляет собой довольно простой процесс – засыпать, смешать и расфасовать разные ингредиенты, но большинство смесей изготавливается по определенным рецептам, которые могут различаться в зависимости от оборудования и вида исходного продукта.

Но, есть некоторые общие моменты, которые не меняются при производстве разных видов продукции. Например, основу любой стандартной смеси составляет песок и цемент. Добавление к этим компонентам поверхностно-активных веществ делает их пригодными для устройства пола или укладки плитки.

Технологическая цепочка производства сухих смесей состоит из ряда этапов:

  1. На подготовительном этапе производится просеивание и дробление наполнителей, которые должны соответствовать стандартам. В смесях не должно быть лишних примесей, так как они могут снизить качество продукции.
  2. Некоторые ингредиенты, например гипс, глина или песок, требуют промывки или дополнительного увлажнения, которое происходит на следующем этапе.
  3. Далее материалы помещаются в расходные бункеры, где производится смешивание и дозировка исходных материалов.
  4. Завершающим этапом производства является фасовка и складирование готовой продукции.

Готовые строительные смеси следует хранить на специальном складе со строгим соблюдением уровня влажности.

Оборудование

Поиск оборудования для производства строительных смесей не составит большого труда, так как на этапе становления бизнеса достаточно приобрести минимальный производственный комплект. В него входят:

  1. Фасовочный бункер.
  2. Шнек.
  3. Смеситель.
  4. Дозатор.
  5. Подъемник.
  6. Сушка для песка.
  7. Вибросито.

Гораздо проще приобрести готовый бизнес, но для этого нужно внимательно изучить рынок и бизнес-предложения.

Закупка оборудования с производительностью 5 тысяч тонн в час может обойтись примерно в 1,5 млн. рублей.

Сбыт готовой продукции

Основной трудностью при организации любого вида производства считается поиск потенциальных клиентов, готовых покупать продукцию у предпринимателя. На начальных этапах рекомендуется реализовывать товары по скидкам, тем самым вызвав интерес у покупателя.

Основными покупателями сухих строительных смесей могут стать строительные компании, интернет-магазины или розничные продавцы. Для организации сбыта можно обратиться за помощью к местным СМИ или руководителям строительных организаций, а также разработать собственный сайт и разместить там рекламу о своей продукции. Если вы решили сделать рекламу своей продукции или разработать сайт компании, то это может обойтись примерно в 50 тысяч рублей.

Рентабельность и окупаемость бизнеса

Рентабельность предприятия зависит от ряда факторов:

  1. Низкая себестоимость продукции.
  2. Низкие расходы на транспортные услуги.
  3. Работа напрямую с клиентами без посредников.
  4. Высокая производительность оборудования.
  5. Грамотный подход к организации трудового процесса.

Рассчитать рентабельность бизнеса можно по следующей схеме:

  1. Единица производства сухой строительной смеси – мешок весом 25 кг, который обходится производителю в 70 рублей.
  2. За 1 смену производится в среднем 450 таких мешков, себестоимость которых будет равна 31,5 тысячи рублей.
  3. Если реализовывать каждую единицу товара по 200 рублей, то можно получить около 90 тысяч рублей за смену. Прибыль составит 58,5 тысяч рублей.
  4. При стабильной производительности и высоких уровнях продаж примерно за 3-4 месяца можно окупить все инвестиции, вложенные в бизнес изначально.

Помимо указанных выше расходов необходимо учитывать ежемесячные коммунальные платежи, расходы на покупку сырья, логистику и прочие непредвиденные траты на поддержание производства.

При грамотном ведении бизнеса и успешном продвижении продукции на рынке, производство и сбыт сухих строительных смесей может стать весьма прибыльным делом и довольно скоро начнет окупаться. Но для этого важно найти свою нишу, собрать хорошую клиентскую базу, правильно организовать рабочий процесс, а также сохранить качество продукции и привлекательные для покупателей цены. Рекомендуем посмотреть существующих производителей строительных смесей и произвести конкурентную разведку.

Бизнес по производству сухих строительных смесей

Производство сухих строительных смесей — пошаговая инструкция + 3 возможности сбыта готовой продукции.

► Капитальные инвестиции: от 2,5 млн. рублей (на арендуемом участке).
► Окупаемость: от 3 месяцев.

Строительные технологии за последние годы пережили немало изменений.

Самая простая смесь из цемента и песка, использовавшаяся несколько столетий назад, сегодня дополняется новыми компонентами, чтобы все сооружения оставались прочными долгие годы.

Строительные смеси – специальные составы, в которых содержится определенное количество различных компонентов в строго определенном соотношении: от заполнителей до красителей.

Чтобы начать производство строительных смесей, нужно проанализировать, какие работы проводятся в том или ином регионе и какие смеси используются чаще всего.

Например, здания, расположенные вблизи автомагистралей, нуждаются в шумоизоляционных панелях.

Тонкости организации дела, каналы сбыта продукции и финансовые расчеты – все это вы найдете ниже.

Какие документы нужны для открытия предприятия?

Чтобы запустить бизнес по производству строительных смесей, нужно оформить предприятие как ООО.

В данном случае фирма помимо розничной продажи сможет принимать оптовые заказы от предприятий, сотрудничающих с юридическими лицами.

Следует собрать следующие документы:

  • копии паспортов всех Участников Общества;
  • копии паспорта директора и бухгалтера;
  • решение о создании Общества и учредительный договор;
  • заявление о государственной регистрации юридического лица;
  • приходные кассовые ордера о приеме денежных средств в Уставный капитал Общества.

Для производственного цеха нужно помещение, которое предварительно должны проверить пожарная инспекция и санитарно-эпидемиологическая служба.

Если все требования будут выполнены, руководитель производства получит специальные сертификаты, которые разрешают учавствовать в тендерах крупных компаний.

Можно обойтись и без сертификата, но это не позволит принимать масштабные заказы.

При таком положении дел можно оформлять отказной документ, что подтвердит то, что вся изготовленная продукция соответствует установленным нормативным актам.

Производство сухих строительных смесей: ключевые моменты

Чтобы составить успешный бизнес-план для производства сухих смесей, изначально следует решить, что будет продаваться.

Все виды планируемой продукции должны быть четко расписаны, указаны подробные рецепты их приготовления, а также детальный состав.

Прежде чем запустить производство, следует сделать анализ всех сложностей в данной сфере деятельности.

Например, запросить кредит в банке, если нет собственного капитала или заняться поисками инвесторов, чтобы найти источник финансирования для дела.

Для регистрации же понадобятся только два разрешения, которые должны выдать СЭС и пожарная инстанции.

В бизнес-плане прописывают следующие ключевые пункты:

  • ассортимент строительных товаров;
  • выбор помещения и оборудования;
  • источники инвестирования;
  • сырье для производства (кто будет поставлять);
  • штат сотрудников (указываются обязанности, оклады, график работы).

Разновидности и компонентные составляющие смесей

Для каждого состава есть отдельная рецептура его изготовления.

Компоненты в строительных смесях бывают разными, но основными из них являются:

  • минеральные вяжущие;
  • специальные добавки (чтобы удерживать влагу);
  • инертные наполнители;
  • полимерные связующие.

Точная рецептура той или иной смеси у каждого производителя своя, с определенным соотношением всех компонентов.

Готовая смесь может содержать гипс, известь, эфиры целлюлозы, различные органоминеральные комплексы.

Состав компонентов позволяет определить, насколько устойчива к температурным изменениям та или иная смесь, в помещениях с каким уровнем влажности ее можно использовать и как долго она застывает.

Читать еще:  Бизнес-план по прокату инструмента

Чтобы достичь высокого уровня стабильности, в состав добавляют порошкообразные суперпластификаторы.

Классификация смесей определяется по следующим показателям:

  • Как выглядит вяжущий наполнитель (с добавлением цемента и без)?
  • Каков уровень дисперсности вяжущего наполнителя (обычно это крупное зерно, до 2,5 мм или тонкое зерно, не более 0,320 мм)?
  • Для чего предназначена продукция?

Технология производства: рецептура и особенности

  1. Все компоненты тщательно переваливаются, затем просеиваются.
  2. Подготовленное сырье загружается в бункеры.
  3. Используется сырье в строго определенных пропорциях.
  4. Все компоненты тщательно перемешиваются, фасуются и отправляются на хранение.

Видов смесей, как и их составов – множество, но основой всегда выступает цемент и песок.

Очень важно обращать внимание на то, чтобы песок в сушильном барабане хорошо перекрутился и высушился.

На данном процессе песок разделяется на фракции: от крупного до мелкого.

Когда шнек полностью переполняется песком, оборудование автоматически останавливается и его нужно немедленно освободить.

Далее песок смешивается с цементом и другими не менее важными компонентами.

До получения готовой продукции остается всего лишь ждать, когда система тщательно все перемешает и отправит в фасовочный бункер, где продукция будет уже расфасована и готова к транспортировке.

В чем разница между сухими и жидкими строительными смесями?

Второй вид смесей наиболее востребован благодаря своему стабильному составу и длительному сроку хранения даже, если температура ниже установленной нормы.

При этом качества смеси не подвергаются изменениям и в процессе строительных работ.

Сухие строительные смеси обладают массой преимуществ: высокая однородность, повышенная связность, водоудерживающие качества и способность не расслаиваться.

Очень весомый аргумент производства сухих строительных смесей – это также и экономия.

Такие смеси имеют меньший расход, при необходимости их можно разводить небольшими порциями непосредственно перед облицовочными или отделочными работами.

В сфере торговли есть сезонные колебания, когда спрос на товары резко падает, а затем снова возрастает и продажи жидких смесей также зависят от времени года.

А вот сухие строительные смеси обладают более длительным сроком хранения – от 1 года и больше, в зависимости от состава.

Потому спрос на них распределяется более равномерно.

Тем не менее, можно сказать, что и они – сезонный товар.

Больше всего продаж приходится на летнюю пору года, с апреля по сентябрь.

Какое помещение нужно, чтобы начать производство строительных смесей?

Для изготовления строительных смесей рекомендуется использовать помещение от 150 кв. метров.

Помимо производственного цеха нужно определиться со складом, площадь которого должна составлять от 50 кв. метров и больше.

Бизнес-план по производству сухих строительных смесей

Еще с середины прошлого века в строительной индустрии широко стали использоваться различные сухие смеси. Данный бизнес-план по производству сухих строительных смесей – это пример того, как на производстве данного материала можно выстроить прибыльный и перспективный бизнес. Сегодня такое производство превратилось в отдельную подотрасль строительной индустрии, и для получения внушительной прибыли совсем не обязательно открывать мощное предприятие. Для этого будет достаточно создать мини-цех, в котором будет налажено изготовление сухих строительных смесей, и установить контакты с потребителями и поставщиками исходного сырья.

Резюме проекта

Изначально сухие цементно-песчаные смеси применялись исключительно для выполнения штукатурных работ и кладки кирпича. Они были просты по составу и потому не отличались особой пластичностью, что существенно ограничивало сферу их использования в строительстве. Постепенно технологии совершенствовались, что дало возможность значительно улучшить качество строительного материала за счет применения в его составе все новых компонентов. Современные виды сухих строительных смесей разнообразны по назначению, они включают в себя различные минеральные добавки, наполнители, вяжущие вещества, которые придают материалу превосходные технологические свойства.

Предлагаемый бизнес-план по производству сухих строительных смесей с расчетами предполагает создание мини-предприятия в рамках организационно-правовой формы ООО (общества с ограниченной ответственностью). Такой выбор обусловлен тем, что иные формы накладывают на учредителя дополнительные требования к характеру деятельности объекта хозяйствования, величине акционерного капитала и ответственности. Кроме того, данная форма позволяет открывать представительства в других населенных пунктах, как в пределах России, так и за рубежом.

Производство сухих строительных смесей не требует лицензирования, а также сертификации и декларирования выпускаемой продукции по обеспечению пожарной безопасности. Данные сертификаты могут оформляться предприятием по требованию заказчиков. Так как эти отделочные материалы не указаны в едином перечне сертифицируемой продукции (утв. Пост. Правительства России № 982), следовательно, они не требуют подтверждения соответствия требованиям безопасности. Сертификат приобретается по усмотрению учредителя предприятия с целью повышения привлекательности товара на рынке. Самостоятельная сертификация выполняется в системе ГОСТ Р, т.к. документами Таможенного союза данная процедура не предусмотрена.

Сухие смеси относятся к категории негорючих материалов (группа НГ) и являются пожаро-взрывобезопасными. Их санитарные и радиационно-гигиенические характеристики устанавливают на основании заключений официальных органов государственного Санэпиднадзора.

Безопасность компонентов, входящих в состав смесей, определяют по уровням содержания радиоактивных веществ и санитарно-гигиеническим характеристикам.

Материалы не должны выделять в окружающую среду вредные составляющие, норма которых превышает установленные пределы.

График реализации проекта

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств учредителя. При его реализации используется упрощенная система налогообложения (УСН).

Основные уплачиваемые налоги:

Расчетный период по налогообложению – календарный месяц.

Анализ рынка

Ситуация на отечественном рынке сухих строительных смесей оценивается как стабильная. Темпы роста составляют около 15% в год, и имеется перспектива их возрастания. Это связано, прежде всего, с тем, что большее количество строительных фирм переходит к использованию современных технологий на основе новейших материалов. Хотя ССС известны не первый год, их качество и свойства по сравнению с материалами начала века практически несопоставимы. В России активно используются в строительстве кладочные растворы, разнообразные клеевые и выравнивающие составы, шпаклевки, тепло- и гидроизоляционные композиты, санационные и ремонтные смеси. Общим для всех этих материалов является то, что они изготавливаются на основе вяжущих компонентов с разнообразными модифицирующими добавками и армирующими наполнителями.

Российскими производителями преодолен основной недостаток смесей, который отличал материал от импортного, – изготовление их в «мокром» виде. Это существенно ограничивало срок годности растворов и не позволяло строителям правильно соблюдать пропорции при замешивании.

Сейчас основная часть отечественной продукции изготавливается по технологиям первопроходцев отрасли и ведущих мировых производителей – компаний Германии, Польши, Финляндии. Освоение этих технологий и привело к стремительному росту отечественного рынка, а также появлению множества предпринимателей, которые усмотрели в данном производстве возможность получить солидную прибыль и обеспечить высокую доходность своему предприятию.

В России объем потребления сухих строительных смесей на одного человека составляет 2-3 кг в год. Это в десятки раз меньше, чем в Германии или Франции, где эти показатели превышают 25-30 кг. Основным потребителем данной продукции у нас являются ремонтные и строительные организации (примерно 75%), физические лица пока не готовы к массовому потреблению смесей для своих нужд.

Среди видов ССС наиболее популярными являются шпаклевки, которые составляют в сегменте потребления 60%, за ними следуют универсальные смеси и штукатурка. Постепенно повышается спрос на наливные полы.

Структура отечественного рынка ССС такова, что практически во всех крупных населенных пунктах имеются дилеры отечественных и иностранных производителей смесей, причем если речь идет о российских компаниях, то они, в основном, реализуют свою продукцию в том регионе, где находятся сами.

По мнению экспертов, отечественный рынок в ближайшее время будет развиваться под знаком открытия все большего числа региональных производств, что, безусловно, значительно повысит конкуренцию и вызовет необходимость поиска наиболее эффективных форм производства и реализации продукции. Затраты на их создание возрастут, прежде всего, за счет увеличения расходов на логистическое и маркетинговое обеспечение бизнеса. Ожидать появления на рынке игроков с новыми образцами продукции в ближайшее время не стоит.

Описание объекта

Технология производства сухих строительных смесей на мини-предприятии состоит из нескольких этапов:

  • Выбор поставщиков исходного сырья.
  • Подготовка компонентов.
  • Доставка сырья.
  • Перевалка и просеивание материалов для изготовления ССС.
  • Помещение компонентов в специальные расходные бункеры.
  • Дозирование и смешивание материалов.
  • Упаковка готовой продукции.
  • Складирование.

Технологический процесс организуется на специальном оборудовании – производственной линии, включающей набор типовых агрегатов и механизмов. Для их размещения и монтажа потребуется помещение площадью не менее 150-180 кв. м. Для хранения готовой продукции также потребуется склад площадью 80-100 кв. м. Производственное помещение оснащается вытяжной вентиляцией и системой отопления, обеспечивающей поддержание температуры не ниже 18-20 градусов C.

Оснащение предприятия

Производственное оборудование для изготовления сухих смесей приобретается в комплекте, составляющем технологическую линию. Состав линии:

  • Вибросито.
  • Смеситель.
  • Автоматический шнек.
  • Фасовочный бункер.
  • Сушка песка.

Общая стоимость технологической линии составляет примерно 1,6 млн рублей. С выходом предприятия на режим безубыточной работы монтируется технологическая линия большей производительности (9-10 т/ч), стоимость которой около 3 млн рублей.

Кроме того, для производственных целей необходимо приобрести:

  • Весовое оборудование.
  • Часы.
  • Специализированный инструментарий и инвентарь.
  • Поддоны для складирования готовой продукции.

Вся оснастка предприятия должна соответствовать требованиям техники безопасности и обеспечивать изготовление продукции по установленным стандартам качества.

Приобретение сырья

Для бесперебойной работы предприятия на начальной стадии реализации проекта проводятся тендеры по закупкам исходного сырья. Компании необходимо приобрести:

Свой бизнес: производство сухих строительных смесей

Сухие строительные смеси – далеко не новое изобретение. На отечественном строительном рынке они появились еще в 60-х годах прошлого столетия. Первые цементно-песчаные смеси использовались для кладки кирпича, камня, для проведения штукатурных работ. Они не отличались сложным составом, были недостаточно пластичны, неудобны в использовании и не годились для тонкослойного применения. По мере развития технологий эти недостатки сухих строительных смесей были устранены, и сейчас они стали отдельным направлением в сфере производства строительных и отделочных материалов. Они незаменимы как для строительства, так и ремонта.

Сухие строительные смеси представляют собой тщательно приготовленные смеси различного назначения, которые состоят из минеральных вяжущих, заполнителей и наполнителей, смешанных в строго выдержанных пропорциях, и полимерных модифицирующих добавок. Для придания смесям особых свойств, необходимых в той или иной ситуации, в их состав могут входить также различные ускорители или, наоборот, замедлители отвердения, порообразователи, пеногасители, гидрофобизирующие, окрашивающие и другие добавки. В строительстве используется два основных вида смесей – товарные и сухие. Первые изготавливаются по традиционной технологии и поступают на объект в готовом для применения виде. Вторые же, как понятно из названия, доставляются на строительную площадку в сухом виде. Там они доводятся до полной готовности к применению путем добавления к ним в воды в заданном количестве. Иногда после перемешивания сухой смеси с водой ее необходимо выдержать перед повторным перемешиванием 10-15 минут.

Сухие строительные смеси обладают большим количеством преимуществ перед товарными (жидкими) смесями, что и объясняет их популярность и востребованность. В частности, они отличаются более стабильным составом, что обеспечивается тщательной подготовкой всех компонентов и точным их дозированием. Их можно хранить долгое время (в том числе и при низких температурах) без ухудшения изначальных свойств смеси, их удобно и выгодно перевозить (сухие смеси весят намного меньше товарных).

Какой бизнес стоит начинать в кризис?

Минимальные инвестиции. Быстрая окупаемость. Высокий спрос. Не требует помещения и сотрудников. 2 дня на запуск. Выбор портала openbusiness.ru.

В отличие от традиционных сухие смеси в готовом виде отличаются более высокой однородностью, так как их приготавливают непосредственно перед применением, повышенной связностью и, следовательно, более высокой нерасслаиваемостью и лучшими водоудерживающими способностями, лучшим сцеплением с основаниями и более высокой прочностью наносимых слоев. Сухие смеси имеют меньший расход (их можно смешивать с водой при необходимости даже небольшими порциями и наносить тонкими слоями). Соответственно, их использование позволяет повысить производительность труда (так как подготовка и применение смеси не требует больших усилий).

Читать еще:  Бизнес-план по производству бытовок

Наконец, существует большой выбор сухих строительных смесей, которые предназначаются для тех или других целей – облицовочных и отделочных работ. Существует несколько основных классификаций видов смесей: по виду вяжущего, дисперсности наполнителя и основному назначению. В первом случае выделяют цементосодержание и бесцементные смеси. По дисперсности наполнителя смеси бывают крупнозерновые (с наибольшей крупностью заполнителя до 2,5 мм) и тонкодисперсные (с крупностью зерен наполнителя не более 0,315 мм). По сфере применения и назначению сухие строительные смеси бывают: штукатурные защитно-отделочные (для наружной и внутренней декоративной отдели), штукатурные (выравнивающие – для выравнивания стен и потолков), грунтовочные (для улучшения сцепления отделочных слоев с основанием), шпаклевочные (для заделки раковин и неровностей перед финишной отделкой), окрасочные (для внутренней и наружной отделки зданий), клеевые (для укладки облицовочной плитки, приклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки в легких штукатурных теплоизоляционных системах и заделки швов между плитками).

Таким образом, производство сухих строительных смесей для специализированных магазинов, баз, оптовых торговых и строительных компаний, частных заказчиков является прибыльным бизнесом, который, что особенно приятно, практически не зависит от сезонных колебаний спроса (по крайней мере, так, как другие виды строительных товаров). Для его организации требуется относительно небольшой стартовый капитал. А высокая рентабельность (она составляет 23 %) и большая востребованной качественных и конкурентоспособных по цене смесей позволяет быстро окупить все расходы на первоначальном этапе.

Любая сухая смесь состоит из вяжущего вещества, наполнителей и добавок. В качестве вяжущего компонента выступают белый и цветные цементы, гипс, известь, а также портландцемент. Все эти составляющие, конечно, должны отвечать требованиям нормативной документации. В роли наполнителей используются фракционные кварцевые пески. Их, в свою очередь, получают путем дробления мрамора, известняка и других пород, а также тонкоизмельченные наполнители различных видов (мраморная и известняковая мука и пр.). Для придания смесям определенных качеств и свойств применяются различные водоудерживаюшие, пластифицирующие, воздухововлекающие, полимерные и другие добавки. Для придания смесям цвета в них добавляются определенные пигменты. В качестве пластифицирующих добавок, которые позволяют понизить водозатворение смеси и, следовательно, улучшить стабильность приготовленной смеси и повысить прочность затвердевшего раствора, используются порошкообразные суперпластификаторы (преимущественно отечественного производства, но встречаются и добавки от иностранных компаний). В зависимости от предназначения готового состава разрабатывается отдельная рецептура и используется определенное соотношение всех компонентов в составе смеси.

При составлении бизнес-плана своего производства сухих строительных смесей необходимо определиться с ассортиментом продукции. Есть позиции, которые пользуются неизменно высоким спросом. К ним относятся различные клеи (фасадные, плиточные, обойные), смеси для цементной стяжки, гидроизоляционные составы, составы для наливных полов, шпатлевки (гипсовые, цементные, финишные, фасадные), монтажные смеси, гипсовые штукатурки.

Процесс производства сухих строительных смесей включает в себя определенные этапы: подготовка компонентов и их перевалка, просеивание, помещение исходных материалов в расходные бункеры, дозировка, смешивание, упаковка, складирование. Сам по себе этот процесс, как видно, довольно простой, но он требует использования специального оборудования. Вам потребуется производственная линия (набор типового оборудования и формы). Для ее расположения, в зависимости от вида и комплектации линии, нужно помещение площадью от 120-180 кв. метров (производственное помещение 100-120 кв. метров плюс склад 50-80 кв. метров), а для обслуживания потребуется минимум четыре рабочих и один технолог. Температурный режим в производственном помещении должен поддерживаться на уровне 16-18 градусов Цельсия, так что оно должно отапливаться и быть оборудованным вытяжкой.

С поиском оборудования для производства сухих строительных смесей проблем не возникнет. В состав одной линии входят: смеситель, фасовочный бункер со шнеком, сушка песка, вибросито, автоматический шнек. Также понадобятся электронные весы, товарные весы, различные приспособления, инструменты и европоддоны. Можно приобрести недорогую установку производительностью 5 тонн продукции в час (правда, упаковка на нем осуществляется лишь в полуавтоматическом режиме). Стоимость такой линии составляет около 1,6 млн. рублей. Установка с производительностью в два раза выше (10 тонн продукции в час) с фасовочным аппаратом обойдется почти в два раза дороже (около 2,9-3 млн. рублей). Из сырья вам потребуется портландцемент (белый и серый), кварцевый песок, карбонат кальция, гидратированная известь, химические модифицирующие добавки и пр. Их стоимость составляет от 10 до 170 (самые дорогие – модифицирующие добавки) рублей за кг. Для работы на производстве на одну смену потребуется мастер-технолог цеха, рабочий дозировочно-смесительного поста, упаковщик и грузчик.

Итак, рассчитаем основные расходы: аренды производственного и складского помещений (от 18 тыс. рублей в месяц), покупка оборудования (1,6-3 млн. рублей), транспортировка (200 тыс. рублей), закупка сырья на первые два месяца работы (около 400 тыс. рублей), заработная плата работниками, прочие расходы (100 тыс. рублей). Для организации небольшого производства строительных сухих смесей (производительностью около 12 тонн продукции за смену) потребуется минимум 2,5 млн. рублей.

Сырьевая себестоимость одного 25-килограммового мешка клеевого состава составляет, к примеру, 60 рублей. Производственная мощность оборудования – 480 мешков. Таким образом, сырьевая себестоимость в день составляет 22 тыс. рублей плюс производственные затраты – 4 тыс. рублей. Итого, полная себестоимость (без учета налогов) – 26 тыс. рублей. Среднерыночная цена одного мешка клеевого состава – 160 рублей (свыше 72 тыс. рублей за 480 мешков).

Впрочем, чтобы получить такую прибыль, нужно наладить сбыт своей продукции. Это могут быть магазины (обычные и интернет-магазины) строительных материалов, строительные базы, строительные компании и т. д. Учитывайте, что в первые месяцы работы ваше производство будет работать в лучшем случае на 50 % от полной мощности. Да и конкуренция на рынке сухих строительных смесей уже довольно высокая. При этом реализовывать такую продукцию имеет смысл лишь на свой регион. Как показывает опыт, сухие строительные смеси выгодно возить на расстоянии не более 300 км от производства. Чем дальше расстояние, тем выше транспортные расходы.

Производители и продавцы оборудования и технологий производства утверждают, что уже на третий месяц работы вы будете производить и сбывать все 12 тонн продукции, произведенной за одну смену. Но это возможно лишь в том случае, если вы сможете производить большой ассортимент смесей и при этом в максимально короткие сроки (при сохранении высокого качества и привлекательной цены). К тому же не забывайте про то, что хотя сухие смеси и не считаются сезонным товаром, но в период с ноября по март в этом сегменте все же наблюдается некоторый спад. Это также нужно учитывать при расчете сроков окупаемости. В среднем они составляют при прочих благоприятных условиях от одного года.

4683 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 405528 раз.

Производство сухих строительных смесей как бизнес

Развитие строительных технологий привело к тому, что любые работы в этой сфере проводятся с использованием строительных смесей, подготовленных под определенный тип работ. Отдельно для облицовки стен, их строительства, отделки и другое. Как показывает практика, такая дифференциация повышает качество работ и их экономичность. Поэтому сухие строительные смеси всегда востребованы при проведении строительных работ.

Преимущества использования сухих смесей

Если говорить коротко, то основными преимуществами использования сухих смесей являются:

  1. Существенная экономия времени и места. Нет необходимости тратить время на изготовление сухих смесей для определенных работ, хранить составляющие на стройплощадке.
  2. Каждый производитель может изготовить смесь любой сложности под индивидуальные запросы заказчика.
  3. Материал готовится ровно в том количестве, который необходим для данного объема работ. Это исключает потери сырья.
  4. Экономия на логистических расходах – не нужно постоянно подвозить новый раствор и переживать о его качестве во время транспортировки.
  5. Смеси получаются высокого качества, так как технология их изготовления позволяет точно придерживаться установленной рецептуры.

Виды сухих смесей

Прежде чем начинать бизнес, надо немного в нем разобраться. В частности, изучить, какие бывают типы сухих смесей и какие из них наиболее востребованы на рынке. Как уже говорилось, рецептура зависит от вида работ, при которых будет использована смесь. Также состав компонентов варьируется зависимо от требований к устойчивости к перепадам температуры, влажности, прочности и других параметров.

В состав сухих смесей входят такие четыре основных компонента:

  • минеральные вяжущие;
  • специальные добавки (обычно для удержания влаги);
  • инертные наполнители;
  • полимерные связующие.

Классификация сухих смесей проводится на основе:

  • вида вяжущего наполнителя (с использованием цемента и без него);
  • его дисперсности (имеющие крупное зерно, до 2,5 мм или тонкое зерно, до 0,315 мм);
  • назначения продукции.

С чем строить бизнес

Развивать свой бизнес надо, производя наиболее популярные смеси в вашем регионе. Стоит заранее изучить, какие строительные работы проводятся в вашем регионе, какой вид сухих смесей наиболее востребован, его требуемые объемы. Но по общему правилу наиболее востребованным является такой материал:

  • гипсовые штукатурки;
  • монтажные смеси;
  • различные шпатлевки;
  • составы для наливных полов;
  • гидроизоляционные смеси;
  • составы для цементной стяжки;
  • разного рода различные клеи (обойные, плиточные, фасадные).

Состав смеси

Составляющими любой смеси являются такие три основных компонента:

  • вяжущие вещества;
  • наполнители;
  • функциональные добавки.

Характеристики конечной смеси зависят от того, какое конкретно сырье берется, какие пропорции используются. Точная рецептура обычно разрабатывается каждым производителем отдельно и хранится втайне.

Из вяжущих веществ обычно используют:

  • минеральные вещества – гипс, известь, цемент (алюминиевый, силикатный);
  • органические производные – эфиры целлюлозы, которые растворяются в воде, полимерный порошок;
  • органо-минеральные комплексы – полимерсиликатные и полимерцементные.

Из наполнителей используют шлаки, золу, доломит, кварц, известняк, отходы мрамора или камня.

Функциональные добавки используются в зависимости от характеристик смеси, которых надо добиться. Добавки могут придавать ей особую прочность, повышать скорость высыхания, степень загустения, влагоустойчивость и прочее.

Технология производства

Вкратце технология производства сухих смесей проходит по таким этапам:

  • подготовка и перевалка компонентов;
  • просеивание компонентов;
  • загрузка материала в расходные бункеры;
  • дозировка сырья;
  • перемешивание;
  • фасовка;
  • хранение.

Если говорить откровенно, технология производства, несмотря на вариативность конечного материала, осталась прежней. Основу такого материала составляет песок и цемент. Вначале песок засыпается в сушильный барабан. Там он периодически прокручивается и по мере высушивания высыпается на вибросито. Здесь происходит его отсев по фракциям: мелкий, средний и крупный песок.

По мере накопления шнека песком нужной фракции автоматизированное оборудование останавливается. Песок сгружается в накопительный бункер, автопогрузчик отвозит его в накопительный цементный бункер, куда добавляются все необходимые дополнительные вещества. Технология предполагает полную автоматизацию производства, поэтому материал на выходе получается качественный. После тщательного перемешивания система перемещает смесь в фасовочный бункер и упаковывает ее по специальным бумажным пакетам. На этом завершается технология производства смеси. Материал складируют для хранения или отвозят заказчику.

Технологический процесс несложный, если работать со специальным оборудованием. Рынок предлагает массу линий производства различной конфигурации. Но с ними лучше определиться заранее, так как от этого зависят требования к помещению, которые вносятся в бизнес-план.

Если вы строите бизнес с нуля, можно приобрести минимальный комплект, который займет примерно 50 кв. м и потребует помещения с потолками высотой в 7 м. Бизнес средней руки потребует площади не менее 120 кв. м., из которых примерно 50 кв. м выделяется под склад, а остальное – под оборудование.

Читать еще:  Бизнес-план магазина бижутерии

В план ремонта помещения надо включить установку хорошей вытяжки, а также отопления, чтобы в помещении поддерживалась температура на уровне примерно 16-18 о С.

Оборудование для производства строительных смесей

Один из главных вопросов, которые должен решить ваш бизнес-план – покупка оборудования. Как правило, сразу закупается полностью укомплектованная производственная линия. В нее входят:

  • смеситель;
  • шнек и фасовочный бункер;
  • подъемник;
  • дозатор;
  • сушка для песка;
  • рабочая площадка;
  • вибросито;
  • шнек автоматический.

Отдельно в план закупки надо включить европоддоны, инструменты, товарные и электронные весы.

Сколько средств включить в план расходов на такую линию, зависит от ее комплектации и функциональных возможностей. Например, линия производительностью 5 тонн смеси за час будет стоить 1,6 млн руб. Но на ней этап упаковки проводится в полуавтоматическом режиме. При покупке линии производительностью 10 тонн, цена ее тоже удвоится.

В обязательном порядке бизнес-план включает затраты на закупку сырья и оплату работы персонала. Из сырья самыми дорогими будут модифицирующие добавки. Кроме них надо закупить гидратированную известь, карбонат кальция, кварцевый песок, серый и белый портландцемент. План расходов на сырье надо рассчитывать исходя из стоимости 10-170 руб. за килограмм каждого компонента.

Сырья в нашей стране производится немного. Если вести речь о дорогих добавках, то они не производятся вообще. Закупать материал придется за рубежом, где изготовление такого сырья ведется уже не одно десятилетие. Но в любом случае технолог обязательно должен проверять каждую партию на требуемые свойства. Кроме того, желательно требовать у поставщика сертификат соответствия на каждый из компонентов. Они вам понадобятся для оформления соответствующего сертификата на конечный продукт.

Персонал производства

Если планируется работа в одну смену, на нее потребуется такое количество персонала:

  • рабочий дозировочно-смесительного поста;
  • грузчик;
  • упаковщик;
  • мастер-технолог.

Дороже всего оплачивается работа технолога, так как он разрабатывает состав смесей, от которых и будет в основном зависеть ваш бизнес. Также он решает, с какими поставщиками работать в зависимости от того, какого качества сырье они предлагают.

Сбыт готовой продукции

Прежде чем вы начнете работать на заказ, вам необходимо наработать клиентскую базу. Для этого надо на начальном этапе плотно поработать над ее формированием и поиску каналов сбыта.

План продаж можно формировать на основе таких каналов сбыта:

  • специализированные интернет-магазины;
  • розничные магазины;
  • рынки;
  • компании по строительству;
  • посредники.

На первых порах оборудование будет работать примерно на 50% мощности, чтобы товар не залеживался, так как сразу сделать план реализации будет сложно. К тому же из-за высокой конкуренции на рынке войти на него будет не просто. Учтите, что возить смеси далее, чем на 300 км от места производства экономически невыгодно. Поэтому надо ориентироваться на ваш регион.

Как показывает практика, примерно с третьего месяца работы предприятия план выработки можно повысить до 12 тонн за смену. Но такой производительности можно достичь, если предлагать широкий ассортимент продукции и каждую из позиций производить в максимально короткие сроки. Конечно же, без ущерба качества и цены.

Реализация товара имеет некоторую сезонность. Поскольку с ноября по март строительные и ремонтные работы затихают, интерес к продукции тоже заметно падает.

Формальности бизнеса

Бизнес необходимо юридически оформить. Желательно остановиться на такой форме организации, как ООО. В таком случае вы сможете брать крупные заказы у предприятий, которые обычно работают только с юридическими лицами.

Для работы цеха помещение необходимо привести в соответствие с нормами пожарной инспекции и санитарно-эпидемиологической службы. После проверки на соответствие они выдадут вам специальные сертификаты.

Сертификация продукции

На сегодня закон не требует обязательной сертификации данного вида продукции. Получать ее или нет – дело добровольное. Но если вы планируете участвовать в тендерах крупных организаций, такой документ вам просто необходим. Вариантов выхода из данной ситуации два.

Можно оформить отказное письмо на товар. Это документ, который подтверждает, что данный вид товара в соответствии с действующими нормативными актами сертификации не подлежит. Но как утверждают операторы рынка, при участии в тендерах предпочтение отдается тем, у кого такие сертификаты оформлены.

Оформлять сертификат соответствия или нет, решает сам предприниматель. Но надо учитывать, что это дополнительная статья расходов.

Экономический расчет

Расходная часть состоит из таких пунктов:

  • аренды помещения – от 18 тыс. руб. в месяц;
  • линия производства – от 1,6 млн руб.;
  • логистика – от 200 тыс. руб.;
  • закупка сырья – 400 тыс. руб. (на два месяца работы);
  • заработная плата и другие расходы – 100 тыс. руб.

Итого для запуска производственной линии мощностью около 12 тонн продукции за смену потребуется примерно 2,5 млн руб.

Себестоимость мешка сухой смеси весом в 25 кг – около 60 руб. За смену можно изготовить 480 таких мешков. То есть в день можно выпускать продукции на 22 тыс. руб. К этой сумме надо прибавить 4 тыс. руб. производственных затрат. То есть в день потребуется 26 тыс. руб. на производство товара. Стоимость мешка в среднем 160 руб. Это значит, что в день за 480 мешков можно выручить 72 тыс. руб.

Как показывает практика, рентабельность такого производства держится на уровне 150%. При активной работе по поиску каналов сбыта вернуть вложения можно уже за 3-4 месяца. В среднем период окупаемости держится на уровне полугода.

Бизнес-план сухих смесей

Отзыв на бизнес-план
«Производство керамической плитки»

Получили инвестиционный кредит на сумму 280 млн. рублей сроком на 7 лет. Бизнес-план включал в себя подробное описание конъюнктуры рынка, расчет выручки и затрат, точки безубыточности. Проект был принят в банке без доработок.

финансовый директор
ООО «Новая линия»

Отзыв на бизнес-план
«Производство натяжных потолков»

Качественно исполненный бизнес-план позволил привлечь инвестиции на открытие цеха по производству натяжных потолков в размере 25 млн. рублей. Профессионализм и скрупулезность к деталям позволили положительно решить вопрос о финансировании.

Отзыв на бизнес-план
«Производство гипсокартона»

Благодаря качественной и скрупулезно проделанной работе мы с партнерами увидели потенциальные узкие места проекта, которые не обнаружили при самостоятельном экспресс анализе. Как результат – дополнительно заложили запас оборотных средств.

Отзыв на бизнес-план
«Асфальтобетонный завод»

Выражаем признательность за проделанную работу по разработке бизнес-плана «Асфальтобетонного завода». В результате это позволило нам взять кредит на 352 млн. рублей.

Резюме

Высокая востребованность сухих смесей в строительстве давно доказанный факт. Бизнес-план сухих смесей подразумевает детальное описание действий по организации предприятия по производству сухих смесей и расчеты показателей деятельности завода.

Производственная мощность объекта составит около продукции: полимерные, гипсовые и цементные смеси. Покупателями товара станут оптовые закупщики, в том числе строительные компании, специализированные торговые сети и т.д.

Окупаемость – порядка 3 лет.

Содержание бизнес-плана сухих смесей:

  1. Резюме.
  2. Характеристика концепции.
  3. Описание производственного процесса.
  4. Календарный план строительства завода.
  5. Организационные и правовые вопросы.
  6. Стратегия работы с заказчиками, прогноз по выручке.
  7. Текущие операционные затраты.
  8. Расчет точки безубыточности и других операционных показателей.
  9. Оценка чувствительности проекта к факторам риска.
  10. Финансовые и инвестиционные показатели.
  11. Выводы.

Для каких целей нужен бизнес-план?

  1. Для формирования алгоритма действий по запуску бизнеса с учетом всех выкладок по анализу рынка и предварительных расчетов.
  2. Для обнаружения «болевых точек» проекта. Это поможет предусмотреть различные варианты развития событий и запланировать соответствующие шаги в каждом из них.
  3. Для оформления запроса в коммерческий банк о предоставлении кредита.
  4. Для оценки целесообразности развития бизнеса в том или ином формате.

Пример бизнес-плана сухих смесей

Выберите
подходящий вариант

Расширенный
с финансовыми расчетами
с финансовой моделью Excel

Расширенный
с внесением корректировок

Стандартный вариант бизнес-плана

Расширенный бизнес-план сухих смесей с полным анализом бизнеса и финансовым планом на 5 лет

Расширенный бизнес-план сухих смесей с полным анализом бизнеса и финансовым планом на 5 лет

Детализированная финансовая модель сухих смесей

Детализированная финансовая модель сухих смесей

  • Анализ прибыли и рентабельности в разрезе отдельных бизнес-направлений и продуктов
  • Анализ рисков и запаса прочности бизнеса по объему продаж, себестоимости и кредитной нагрузке
  • Прогноз продаж поквартально на 5 лет
  • Прогноз расходов поквартально на 5 лет
  • Расчет условий получения и возврата кредита
  • Расчет точки безубыточности
  • Отчет о Движении Денежных средств поквартально на 5 лет
  • Анализ финансовых и инвестиционных показателей
  • Анализ прибыли и рентабельности в разрезе отдельных бизнес-направлений и продуктов
  • Анализ рисков и запаса прочности бизнеса по объему продаж, себестоимости и кредитной нагрузке
  • Прогноз продаж поквартально на 5 лет
  • Прогноз расходов поквартально на 5 лет
  • Расчет условий получения и возврата кредита
  • Расчет точки безубыточности
  • Отчет о Движении Денежных средств поквартально на 5 лет
  • Анализ финансовых и инвестиционных показателей

Корректировка бизнес-плана под ваши цифры силами наших аналитиков в течение 5-и рабочих дней

Расширенный бизнес-план включает в себя финансовую модель сухих смесей в формате Excel.

Бизнес-план разработан с учетом практики оценки проектов в российских банках, а также с учетом требований инвесторов и фондов поддержки предпринимательства в РФ. Он позволит обосновать управленческие решения об инвестировании в создание и развитие сухих смесей, спрогнозировать его финансовые результаты и оценить риски.

Полное описание бизнес-плана можно скачать по ссылке:

Что бы ознакомиться с содержанием скачайте файл:

Таблицы и графики

Что бы ознакомиться с перечнем таблиц, графиков и диаграмм посмотрите файл:

Оплата и доставка

Оплатить можно следующими способами:

  • Банковские карты (Россия)
  • Электронные деньги
  • Терминалы и салоны связи
  • Денежные переводы
  • Банковские карты (Международные)

Отправка бизнес-плана и финансовой модели:

Отправка осуществляется в течение 24 часов после оплаты на ваш адрес электронной почты.

Организация бизнеса

Сухие смеси очень активно используются в строительстве и проведении ремонтных работ. Они хороши тем, что удобны в применении, для их хранения не требуется много места, нет необходимости самостоятельного смешивания компонентов. Для того чтобы успешно стартовать в этом направлении бизнеса, обязательно подготовьте хороший бизнес-план сухих смесей.

Этапы организации дела:

  1. Маркетинговый анализ среды.
  2. Разработка стратегии действий.
  3. Выбор места для строительства завода.
  4. Проведение строительно-монтажных работ.
  5. Приобретение оборудования.
  6. Найм персонала.
  7. Выбор поставщиков сырья и достижение договоренностей о сотрудничестве.
  8. Разработка концепции привлечения заказчиков.
  9. Старт.

При организации предприятия учитывайте, что конкуренция на рынке достаточно высока, поэтому имеет смысл запускать производство, ориентируясь на внутренний рынок региона, тогда вашим конкурентным преимуществом будет низкая величина транспортных и накладных расходов, и, как следствие, снижение цены на готовую продукцию.

Анализ рынка и описание проекта сухих смесей

Даже несмотря на кризисные явления в экономике, которые также отразились и на рынке строительства, объемы производства сухих смесей растут, хотя последние годы не так активно, как ранее. Лидером по производству и потреблению сухих смесей является Центральный Федеральный округ, в особенности Москва и Московская область. В то же время и в других регионах также присутствует интерес к этому виду материалов.

Производимые товары/услуги

Гипсовые, полимерные и цементные сухие смеси.

Потенциальные клиенты

Строительные компании, крупные и мелкие специализированные торговые сети и магазины и т.д.

Расчеты по открытию завода по производству сухих строительных смесейпредставлены ниже в образце бизнес-плана.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector